Somos expertos coordinando Transacciones Complejas
Fusiones y Adquisiciones (M&A) con enfoque tributario y de Precios de Transferencia
En Transfer Pricing and Tax S.A.S. acompañamos todo el ciclo de la transacción —de la estrategia a la integración— maximizando valor y mitigando riesgos fiscales y de precios de transferencia en Colombia y Latinoamérica.
¿Por qué con nosotros?
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Visión 360°: estrategia, finanzas, tributación local/internacional y cumplimiento regulatorio (DIAN, Supersociedades, OCDE).
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Optimización fiscal real: estructuramos la operación para evitar contingencias y erosionar eficientemente la carga tributaria dentro del marco normativo.
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Rigurosidad técnica: modelos de valoración y benchmarking de precios de transferencia alineados con directrices OCDE.
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Ejecución ágil: equipo senior, entregables claros, foco en tiempos de negocio.
Lo que hacemos
M&A Buy-Side / Sell-Side
Evaluación de targets, preparación de compañía para venta, equity story y data room.
Due Diligence integral
Identificación de contingencias, simulación de escenarios, impactos PT y aduaneros.
Valoración y fairness opinion
FCD, múltiplos, comparables sectoriales y análisis de sinergias.
Estructuración de la transacción
Reorganizaciones empresariales, tratamiento de intangibles y holding regional.
Precios de Transferencia en M&A
Delineación de funciones, activos, riesgos, benchmarking post-deal, acuerdos intragrupo y documentación local–maestra–CbC
Integración post-fusión (PMI)
Rediseño operativo y fiscal, políticas intragrupo, gobierno de datos y calendario de cumplimiento.
Beneficios tangibles y documentación clara en cada etapa
Entregables clave
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Informe de Due Diligence con matriz de riesgos y red flags.
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Modelo financiero y de valoración con supuestos auditables.
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Memorando de estructuración fiscal y term sheet tributario.
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Plan de integración con hitos, responsables y KPIs.
Resultados que puedes esperar
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Menos contingencias y sorpresas en cierre.
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Estructuras eficientes y defendibles ante autoridades.
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Sinergias cuantificadas y capturadas más rápido.
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